項(xiàng)目概況

　　南陽(yáng)產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司選定非公開(kāi)發(fā)行公司債券承銷(xiāo)商采購(gòu)項(xiàng)目的潛在供應(yīng)商應(yīng)在河南鴻業(yè)工程管理有限公司獲取競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件，并于2023年09月27日15 時(shí)30分（北京時(shí)間)前遞交響應(yīng)文件。

一、項(xiàng)目基本情況

　　1.項(xiàng)目編號(hào)：HNHYCS2023-48

　　2.項(xiàng)目名稱(chēng)：南陽(yáng)產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司選定非公開(kāi)發(fā)行公司債券承銷(xiāo)商采購(gòu)項(xiàng)目

　　3.采購(gòu)方式：競(jìng)爭(zhēng)性磋商

　　4.預(yù)算固定費(fèi)率（最高限價(jià)）：固定承銷(xiāo)年化費(fèi)率上限為1‰/年

　　5.服務(wù)范圍：成交的供應(yīng)商負(fù)責(zé)牽頭制定非公開(kāi)發(fā)行公司債券發(fā)行方案，組織專(zhuān)業(yè)人員從事發(fā)行工作，為采購(gòu)人提供與本次發(fā)行相關(guān)的顧問(wèn)策劃、申報(bào)材料報(bào)送、方案設(shè)計(jì)和銷(xiāo)售兌付等服務(wù)。成交供應(yīng)商須負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)項(xiàng)目發(fā)起過(guò)程中的律師事務(wù)所、評(píng)級(jí)公司等中介機(jī)構(gòu)并承擔(dān)相應(yīng)服務(wù)費(fèi)用，相應(yīng)服務(wù)費(fèi)用由采購(gòu)人直接從應(yīng)向成交人支付的承銷(xiāo)服務(wù)費(fèi)中扣除并依據(jù)合同支付給對(duì)應(yīng)中介機(jī)構(gòu)。原則上律所、評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)由成交供應(yīng)商建議選定。固定承銷(xiāo)費(fèi)用于債券發(fā)行資金募集到賬后由采購(gòu)人核定金額按實(shí)際發(fā)行期限于不同期限對(duì)應(yīng)時(shí)點(diǎn)支付。

　　6.發(fā)行方式：非公開(kāi)發(fā)行

　　7.發(fā)行規(guī)模：不超過(guò)人民幣20億元（具體根據(jù)申報(bào)、發(fā)行情況協(xié)商確定）

　　8.債券期限：不超過(guò)5年期（具體根據(jù)申報(bào)、發(fā)行情況協(xié)商確定）

　　9.承銷(xiāo)方式：由成交的供應(yīng)商以余額包銷(xiāo)的方式承銷(xiāo)。如簿記建檔發(fā)行當(dāng)日，投資人實(shí)際認(rèn)購(gòu)總額低于發(fā)行金額，缺口部分由成交人負(fù)責(zé)余額包銷(xiāo)（成交人必須在本期債券掛網(wǎng)發(fā)行前完成余額包銷(xiāo)審批流程），包銷(xiāo)利率不高于約定的發(fā)行利率上限。

　　10.承銷(xiāo)費(fèi)用：以固定承銷(xiāo)費(fèi)用為準(zhǔn)。固定承銷(xiāo)費(fèi)用=本次實(shí)際發(fā)行募集金額×中標(biāo)固定承銷(xiāo)年化費(fèi)率×本次債券發(fā)行期限，成交固定承銷(xiāo)年化費(fèi)率上限為1‰/年。

　　11.服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)：成交的供應(yīng)商要以保障采購(gòu)人本次注冊(cè)產(chǎn)品發(fā)行任務(wù)能如質(zhì)如期地完成為目的；發(fā)行利率、發(fā)行期限合理，盡可能降低發(fā)債成本；及時(shí)、準(zhǔn)確、充分的完成申報(bào)材料及申報(bào)方案并主動(dòng)反饋相關(guān)信息意見(jiàn)的回復(fù)。

　　12.服務(wù)地點(diǎn)：南陽(yáng)產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司（南陽(yáng)市臥龍區(qū)張衡東路396號(hào)5樓）

　　13.服務(wù)時(shí)間要求：

　　13.1申報(bào)時(shí)間要求：在簽訂承銷(xiāo)服務(wù)合同后成交人必須立即組建承銷(xiāo)服務(wù)團(tuán)隊(duì)（包括律所、評(píng)級(jí)等中介機(jī)構(gòu)），確保按照采購(gòu)人要求的時(shí)間節(jié)點(diǎn)將申報(bào)材料遞交至證券交易所。

　　13.2發(fā)行時(shí)間要求：成交人按采購(gòu)人要求的時(shí)間節(jié)點(diǎn)將本期產(chǎn)品掛網(wǎng)發(fā)行。

　　14.其他要求：要求每期債券發(fā)行的票面利率不超過(guò)近一年河南省內(nèi)地級(jí)市AA+平臺(tái)公司同品種同期限債券平均發(fā)行利率。

　　15.標(biāo)段劃分：本項(xiàng)目劃分為一個(gè)標(biāo)段

　　16.本項(xiàng)目是否接受聯(lián)合體投標(biāo)：是

二、申請(qǐng)人的資格要求

　　1.供應(yīng)商具備企業(yè)法人資格或其分支機(jī)構(gòu)，具有承擔(dān)民事責(zé)任能力的銀行或證券公司，且具有工商行政管理部門(mén)頒發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照（同一商業(yè)銀行或券商只能由一家機(jī)構(gòu)參與）；

　　2.供應(yīng)商具有為采購(gòu)人在融資相關(guān)業(yè)務(wù)方面提供建議、服務(wù)的專(zhuān)業(yè)能力和資源，具有充足的專(zhuān)業(yè)人員組成債券承銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)，具有債券承銷(xiāo)分銷(xiāo)、進(jìn)行債券交易的能力；

　　3.供應(yīng)商近兩年（從投標(biāo)截止日起往前推算24個(gè)月，具體以合同簽訂時(shí)間為準(zhǔn)）承銷(xiāo)過(guò)評(píng)級(jí)為AA+主體的非公開(kāi)發(fā)行公司債券券發(fā)行成功案例至少1項(xiàng)（需提供信息披露平臺(tái)（wind）截圖及合同協(xié)議書(shū)并加蓋公章）；

　　4.供應(yīng)商沒(méi)有被最高人民法院列入失信被執(zhí)行人名單，以“信用中國(guó)”網(wǎng)站（www.creditchina.gov.cn）或“中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)”網(wǎng)站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)查詢(xún)結(jié)果為準(zhǔn)，提供公告發(fā)布之日后網(wǎng)頁(yè)查詢(xún)結(jié)果截圖并加蓋單位公章；近三年（投標(biāo)文件遞交截止日向前36個(gè)月）無(wú)監(jiān)管機(jī)構(gòu)重大處罰記錄（提供承諾書(shū)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)出具的證明書(shū)，格式自擬，并加蓋公章）；

　　5.供應(yīng)商對(duì)響應(yīng)文件內(nèi)容真實(shí)性作出承諾；

　　6.本項(xiàng)目接受聯(lián)合體參加響應(yīng)。聯(lián)合體響應(yīng)的，應(yīng)滿(mǎn)足下列要求：

　　6.1聯(lián)合體牽頭人須為牽頭主承銷(xiāo)商，投標(biāo)文件中應(yīng)附聯(lián)合體協(xié)議書(shū)，明確聯(lián)合體牽頭人和各方權(quán)利義務(wù)，并承諾一旦成交聯(lián)合體各方將向采購(gòu)人承擔(dān)連帶責(zé)任；

　　6.2聯(lián)合體牽頭人和聯(lián)合體成員共同滿(mǎn)足相應(yīng)的資格條件；

　　6.3聯(lián)合體各方簽訂共同投標(biāo)協(xié)議后，不得再以自己名義單獨(dú)投標(biāo)，也不得組成新的聯(lián)合體或參加其他聯(lián)合體在同一項(xiàng)目中投標(biāo)；

　　6.4聯(lián)合體投標(biāo)時(shí)，由聯(lián)合體牽頭人報(bào)名領(lǐng)取文件即可，報(bào)名等費(fèi)用均由聯(lián)合體牽頭人繳納辦理，除聯(lián)合體協(xié)議書(shū)由各方簽字蓋章外，投標(biāo)文件其余簽名、簽章等均由牽頭人簽署、辦理。

三、獲取采購(gòu)文件

　　1.時(shí)間：2023年09月15日至2023年09月21日，每天上午08:30至11:30，下午15:00至18:00（北京時(shí)間，法定節(jié)假日除外）。

　　2.方式：報(bào)名時(shí)投標(biāo)單位將報(bào)名資料原件掃描件發(fā)送至河南鴻業(yè)工程管理有限公司，郵箱360980820@qq.com，投標(biāo)單位發(fā)送郵件后請(qǐng)與招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)電話(huà)確認(rèn)。紙質(zhì)版報(bào)名資料兩套（按順序裝訂成冊(cè)并逐頁(yè)加蓋公章）郵寄到河南鴻業(yè)工程管理有限公司(南陽(yáng)市工業(yè)路137號(hào))。

　　報(bào)名資料:(1)本公告 “二、申請(qǐng)人的資格要求”內(nèi)容； (2)企業(yè)法人代表身份證或法人代表授權(quán)委托書(shū)及授權(quán)委托代理人身份證。

　　3.售價(jià)：人民幣1000元/份。

　　4.其他有關(guān)事項(xiàng):

　　4.1報(bào)名時(shí)投標(biāo)單位將報(bào)名資料原件掃描版，所有報(bào)名材料必須是清晰、完整的，供應(yīng)商應(yīng)將相關(guān)證件的變更、延期等材料-并復(fù)印蓋章，資料不完整不清晰和要求證件不一致的報(bào)名申請(qǐng)，工作人員將不予接納，由此造成的后果由供應(yīng)商自行承擔(dān)。

　　4.2報(bào)名時(shí)所需資料每一條羅列清楚，郵件標(biāo)題為項(xiàng)目名稱(chēng)、公司名稱(chēng)，發(fā)郵件時(shí)，投標(biāo)公司名稱(chēng)、聯(lián)系人、聯(lián)系電話(huà)務(wù)必寫(xiě)清楚。

　　5.報(bào)名成功后，采購(gòu)文件以電子版形式發(fā)送至投標(biāo)單位郵箱。招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對(duì)報(bào)名資料的審驗(yàn)并不作為投標(biāo)單位資格條件的最終認(rèn)定，投標(biāo)單位應(yīng)對(duì)資料的真實(shí)性、合規(guī)性負(fù)責(zé)開(kāi)標(biāo)后，仍將由評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)單位的資格證明材料進(jìn)行資格審核，不符合項(xiàng)目資格條件的投標(biāo)單位的投標(biāo)將被拒絕。

四、響應(yīng)文件提交

　　1.時(shí)間：2023年09月27日15時(shí)30分（北京時(shí)間)

　　2.地點(diǎn)：南陽(yáng)市工業(yè)路137號(hào)，河南鴻業(yè)工程管理有限公司五樓。

五、響應(yīng)文件開(kāi)啟

　　1.時(shí)間：2023年09月27日15時(shí)30分（北京時(shí)間)

　　2.地點(diǎn)：南陽(yáng)市工業(yè)路137號(hào)，河南鴻業(yè)工程管理有限公司五樓。

六、公告發(fā)布的媒介及公告期限

　　本次磋商公告同時(shí)在《中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》《河南省電子招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》《南陽(yáng)產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司官網(wǎng)》網(wǎng)站上發(fā)布，公告期限為5個(gè)工作日。

七、其他補(bǔ)充事宜

　　請(qǐng)各潛在供應(yīng)商在獲取競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件后及時(shí)關(guān)注網(wǎng)站信息，若因自身原因未能及時(shí)查看網(wǎng)上更新信息而造成的損失的，由供應(yīng)商自行承擔(dān)。

八、凡對(duì)本次招標(biāo)提出詢(xún)問(wèn)，請(qǐng)按照以下方式聯(lián)系

1.采購(gòu)人信息

名稱(chēng)：南陽(yáng)產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司

地址：南陽(yáng)市臥龍區(qū)張衡東路396號(hào)5樓

聯(lián)系人：劉先生 

聯(lián)系電話(huà)：0377-62370010 

2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息

名稱(chēng)：河南鴻業(yè)工程管理有限公司

地址：南陽(yáng)市工業(yè)路137號(hào)

聯(lián)系人：張女士

聯(lián)系方式：0377-60566266

3. 項(xiàng)目聯(lián)系方式

項(xiàng)目聯(lián)系人：張女士

聯(lián)系方式：0377-60566266